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禹洲成功发行5年期美元高级债券 再次实现负溢价发行

阅读:   时间:2019-02-19 13:17:30
中国房地产前40强企业,禹洲地产股份有限公司(“禹洲地产”,股份编号:01628.HK)于昨日成功发行2024年到期、票面利率为8.5%的美元高级债券,发行规模达5亿美元。
 


禹洲地产一个月内连发三笔债券,每次都受到了投资者的热烈追捧,表明资本市场对公司的经营表现、财务状况高度认可及未来发展充满信心。
 
交易在2月18日亚洲早盘时间宣布,一经公布就得到投资者的积极响应,宣布交易后一个小时内订单簿即实现超额认购,订单簿峰值超21亿美元,最终订单实现了近4倍超额认购。最终定价在8.5%,较初始价格指引收窄了37.5个基点,与此前发行的4年期债券定价水平持平,继前一次延长年期并降低成本后再一次实现了收益率曲线上的重大突破,也创造了2018年8月以来中资房地产高收益评级债券最低5年期发行收益率和票息的记录。
 
参与此次认购的投资者多为全球知名的优质投资者。最终分配按投资者类型来看,82%为资产管理公司/基金管理公司/对冲基金、10%为私人银行、5%为银行/券商、3%为企业/保险公司。按地域分布上看,亚洲占79%,欧洲占21%。
 
全国人大代表、禹洲地产董事局主席林龙安太平绅士表示:“2019年新春伊始,境外一级市场对于高收益美元债的需求,重回强劲态势,禹洲地产紧跟市场节奏,充分把握良好的窗口,再度成功完成今年的第三笔高级债券发行,有利于进一步改善禹洲的债务到期分布和资本结构,也再次证明资本市场对公司的认可。未来,禹洲将继续秉持‘三驾马车 平衡发展’的理念,努力为投资者创造更大价值。”

禹洲地产 版权所有 闽ICP备10204979号

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闽ICP备10204979号

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